富利地产加速降低杠杆,分拆酒店后再配股融资
2020-09-22 03:04:11    来源:本文章来源于网络

九月十五日晚上,香港银行02777宣布拟增发2.57亿股h股,净收入预计为24.98亿港元。富利地产打算利用配售所得的净收益,偿还该公司的海外债务融资。

据报,配售股份的定价为每股9.82港元,较当日每股9.95港元的收盘价有约1.31%的折扣。2.57亿股配售股份分别占现有已发行h股总数的19.95%及7.35%,约占现有已发行h股总数的16.63%及6.85%,以及已发行h股总数的16.63%及6.85%。

分析师指出,富利的配股发行可能与近期融资环境收紧有关。

8月20日,据报道,监管机构为房地产公司设定了三条红线:资产负债率不超过70%(不包括预支收入);净债务比率不超过100%;现金-短期债务比率不低于1.0倍。如果你参照上述标准,富利房地产(FuliRealEstate)的三条红线都在向前迈进。

根据半年度报告数据,扣除预收后的资产负债率约为78.16%,净负债率为177%,现金短期债务比率小于0.5。富利房地产表示,配股行为将有助于企业减少对债务融资的依赖,优化公司的资本结构。

在过去两年里,富利房地产一直在努力减少公司债务。2019年12月,富利房地产以每股13.68港元的价格发行了2.73亿股h股,净收益约37亿港元,用于偿还该公司的海外债务融资。9月10日,富利房地产(FuliRealEstate)被提议拆分酒店上市和证券化,以加速激活酒店资产,进一步改善现金流。

李诗莲在2020年中期的业绩会议上表示,到今年年底,富里地产的净债务比率将比177%的基准下降约10个百分点。在未来9个月,富里很可能在国内外处理250亿至300亿欧元的债务,其中一半以上将被资本和销售所抵消。